Uno dei segmenti più caldi dell'industria del turismo è il Tour, Settore Attrazioni e Attività di Viaggio. I rapidi cambiamenti in atto in questo settore, sia in termini di offerta che di domanda, hanno suscitato l'interesse dei giornalisti, analisti, e attori del mercato.
TourScanner ha raccolto alcuni dei suoi dati per un'analisi, e i risultati hanno rivelato alcuni affascinanti, informazioni interessanti sulle tendenze di viaggio.
Il rapporto può essere letto in questa pagina oppure può essere scaricato come presentazione in formato pdf.
Scopo dello studio
In questo studio, TourScanner mira a identificare le tendenze di viaggio nel settore dei tour e delle attività di viaggio. Le due sezioni del rapporto analizzano:
- Il mercato e la distribuzione geografica dell'offerta.
- Il comportamento dell'utente attraverso l'analisi delle transazioni.
Metodologia e ipotesi
- Lo studio si rivolge al settore dei Tour e delle Attività di Viaggio (T&A) di breve durata, principalmente attività quotidiane o tour di 2 giorni/3 giorni, che è l'obiettivo di TourScanner. In questo rapporto non vengono presi in considerazione i dati relativi ai lunghi tour di più giorni.
- I dati all'interno di questo rapporto provengono da:
- il catalogo di TourScanner, quando utilizzato per creare la classifica delle principali destinazioni e attività.
- Un milione di visitatori sul sito Web di TourScanner, quando utilizzato per scopi demografici e comportamentali.
- L'analisi di 10, 000 prenotazioni effettuate tramite TourScanner nel 2019.
- Gli utenti tipici di TourScanner provengono dagli Stati Uniti, il Regno Unito, Canada, Australia, Francia, Germania, Italia, e Spagna. Perciò, i comportamenti di prenotazione si applicano principalmente alla parte occidentale del mondo e non tengono conto dei viaggiatori asiatici.
Mercato e Catalogo
Mercato
- Il mercato dei Tour e delle Attività di Viaggio comprende tutte le attività che i viaggiatori fanno durante le vacanze, che esclude il trasporto, struttura ricettiva, e pasti. Comprende tutte le attività turistiche, attrazioni, musei, all'aperto, esperienze gastronomiche, gite di un giorno, Spettacoli, e benessere.
- Secondo Phocuswright, Skift e occhi per il viaggio, il mercato totale di T&A vale tra US $ 150 miliardi e US $ 200 miliardi e sta crescendo di circa il 9% all'anno, rendendolo il terzo segmento di viaggio più grande dopo voli e hotel.
- Secondo Phocuswright e Arival, la percentuale di prenotazioni effettuate online è ancora al di sotto del 30% ma continua a crescere a un ritmo sostenuto.
- Negli ultimi anni, ci sono state molte aziende che hanno migliorato le tecnologie di back-end dietro questo settore, fornendo un margine di manovra per la determinazione del prezzo istantaneo, disponibilità, prenotazione, e conferma.
Giocatori rilevanti
- La crescita del mercato e il passaggio dalle prenotazioni offline a quelle online hanno attratto startup e classiche OTA nel segmento del mercato dei viaggi.
- Poche startup hanno raccolto una grande quantità di fondi, e attualmente, Get Your Guide ($ 654 milioni) e Klook ($ 521 milioni) hanno avuto maggior successo.
- Ci sono state importanti acquisizioni nel settore, a partire dall'acquisizione di Viator da parte di Tripadvisor nel 2014, l'uscita di Musement a TUI (2018), e l'acquisizione di FareHarbor by Booking (2018).
- Airbnb è entrata nel mercato nel 2016 con Experiences.
- OTA di viaggio generali, come Expedia e Traveloka, sono attivi anche nel settore. Prenotazione, dopo l'acquisizione di Fareharbor, ha recentemente aperto il suo marketplace per tour e attività.
- Oltre ai marchi più noti, c'è una lunga coda di OTA di medie e piccole dimensioni specializzate in tour e attività. TourScanner ha tracciato oltre 100 piattaforme online che vendono tour e attività online. Clicca qui per scaricare l'elenco completo.
Primi 10 Paesi
I paesi con il maggior numero di attività sono i paesi più turistici, con gli Stati Uniti in testa, seguite dalle popolari destinazioni di viaggio europee (Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo, e Grecia). Australia, grazie alla sua gamma di attività all'aria aperta, ha anche ricevuto un punteggio elevato. Vietnam e Cina si sono guadagnati il primo posto nella classifica dei paesi asiatici.
Le 10 migliori destinazioni
L'Europa conta 7 città su 10, mentre New York City è l'unica destinazione americana; Dubai e Bali sono le destinazioni con il catalogo più ampio.
Le 10 migliori attrazioni e attività
- Le attività più prenotate sono legate alla visita della città e alla visita di attrazioni e musei famosi in tutto il mondo.
- L'Europa attualmente domina la prima posizione, con tre delle città più turistiche (Roma, Barcellona, e Parigi) in cima alla prestigiosa classifica.
- Dubai è l'unica destinazione extra europea.
Comportamento del cliente e analisi delle prenotazioni
Clienti
- I viaggiatori che cercano tour e attività online sono millennial, di età compresa tra i 25 e i 44 anni.
- L'interesse per i tour e le attività è leggermente più alto tra le donne.
Dispositivi
- Gli smartphone sono diventati il dispositivo predominante per la ricerca di informazioni su un viaggio imminente, con il 62% di utilizzo su TourScanner.
- Valori simili sono stati riportati da TripAdvisor e Trekksoft.
- Per quanto riguarda le prenotazioni, su TourScanner, i viaggiatori preferiscono utilizzare dispositivi desktop (54%), ma resta rilevante la percentuale di prenotazioni da mobile (38%).
- I dati di altre pubblicazioni riportano un valore più elevato per le prenotazioni da mobile. In particolare:
- Nel 2018, Trekksoft ha visto il 57% delle sue prenotazioni online elaborate tramite dispositivo mobile, ma il 73% delle entrate è stato realizzato tramite desktop.
- Ottieni la tua guida, nel 2017, si aspettava che oltre il 50% delle prenotazioni fosse gestito da dispositivi mobili.
- Nel 2018, Klook ha rappresentato oltre il 75% delle prenotazioni totali da dispositivi mobili. I dati di Klook si discostano dai precedenti in quanto i consumatori cinesi sono abituati a prenotare su dispositivi mobili rispetto ai clienti americani ed europei (la maggior parte della base clienti su TourScanner).
Quando i viaggiatori prenotano le attività?
- Il primo grafico riporta la distribuzione statistica delle prenotazioni sul numero di giorni rimasti prima del giorno di consumo dell'attività. Il valore zero significa che l'attività viene prenotata lo stesso giorno di consumo.
- La linea blu corrisponde alla distribuzione del numero di prenotazioni, mentre la linea arancione traccia la distribuzione delle prenotazioni ponderate per il prezzo dell'attività.
- Il confronto tra le due curve mostra che il valore delle attività prenotate più vicino al giorno del consumo tende ad essere inferiore a quelle prenotate con più anticipo (vedi slide successive).
- Il secondo grafico riporta la distribuzione percentile delle prenotazioni. Dimostra che il 50% delle attività viene prenotato meno di 8 giorni prima del consumo, mentre il 50% del loro valore è riservato con meno di 2 settimane di anticipo.
- Eyes for Travel ha riferito che circa l'85% delle prenotazioni di tour e attività tramite OTA globali viene effettuato 48 ore o meno prima della partenza, mentre lo studio di Google afferma che il 48% delle prenotazioni avviene quando i viaggiatori sono già a destinazione. Phocuswright ha riferito che il 38% delle prenotazioni avviene fino a 2 giorni prima del viaggio.
- È importante considerare che i dati di TourScanner rappresentano la data di consumo delle attività e non la data di arrivo a destinazione.
Comportamento di prenotazione per dispositivo
- I grafici riportano la distribuzione percentuale e percentile delle prenotazioni suddivise per device. È evidente che gli smartphone vengono utilizzati nella destinazione per le prenotazioni dell'ultimo minuto mentre il desktop viene utilizzato di più per le prenotazioni effettuate in anticipo.
- I tablet hanno un comportamento ibrido. Ci sono transazioni dell'ultimo minuto, ma molti clienti utilizzano tablet anziché smartphone per una migliore esperienza utente (display più grande), quando devono prenotare in anticipo o per transazioni di grandi dimensioni (vedi diapositiva successiva). Le anticipazioni medie della prenotazione per tablet e desktop sono molto simili (circa 24 giorni).
- Oltre il 50% delle transazioni mobili avviene tra il giorno dell'attività e 2 giorni prima (probabilmente nella destinazione).
Quanto spendono i viaggiatori?
- Il valore medio della prenotazione (US $ 157) è in linea con le affermazioni di altri giocatori. (Ottieni la tua guida, Occhi per viaggiare).
- I viaggiatori prenotano attività costose con più anticipo rispetto a quelle più economiche (aumento di oltre il 100%).
- I clienti sono più a loro agio con la prenotazione di attività costose su desktop e tablet piuttosto che tramite dispositivo mobile.
Punti chiave
- Il numero di giocatori (OTA, mercati, ecc.) attivi in tour e attività, mentre già grande, continua ad aumentare. TourScanner ha tracciato oltre 100 siti web attivi in questo settore. Clicca qui per scaricare l'elenco completo.
- Le destinazioni europee e le attrazioni famose in tutto il mondo svolgono il ruolo più importante nel mercato dei tour e delle attività.
- Il cliente tipo è un millennial digitale e le donne sono leggermente più interessate degli uomini.
- Dispositivi diversi vengono utilizzati per scopi diversi dai viaggiatori. Gli smartphone sono utilizzati principalmente per ricerche approfondite e prenotazioni last minute/a destinazione, mentre il desktop svolge ancora un ruolo importante per la pianificazione anticipata e la prenotazione di tour costosi.
- Globale, più del 50% delle prenotazioni vengono effettuate meno di 8 giorni prima della data dell'attività, mentre, su smartphone, il percentile del 50% viene raggiunto 2 giorni prima del giorno di consumo. Il carrello di prenotazione medio è leggermente superiore a US $ 150. I viaggiatori tendono a prenotare le attività costose con più anticipo rispetto alle attività più economiche.
